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今年六月(yue)末非金融及(ji)两油万得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上行0.60x。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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截至2025年6月26日，融资余额为(wei)18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資(zi)資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有(you)朢(wang)繼續活躍(yue)。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥬；全球算力需求确定性回升🥔🍄👞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄。通信、有色、非银👅🥒、电子、军工领涨。