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何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资💕。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说🥔，去工作挣钱🧄💖。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的💋？我要给孩子做个表率。

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6月27日，中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委(wei)员会2025年第二季度例会内容公(gong)布，传(chuan)递出下半年货(huo)币政策与汇率调控(kong)的重要(yao)信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会(hui)在(zai)经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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“屠龙之战”🥔🍅💕👞😈。一位行业人士形容。何涛认为有机会🥻，他大概每个月跑一次东南亚💯💞🧄🤬👙，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托车——就像 2015 年前后的中国汽车市场👚，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的高端车出现🥻👛💌。

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短期市(shi)场(chang)向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)(wei)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝(bei)倫擧(jǔ)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)(guo)氣候變(biàn)化大會(hui)（COP30）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。