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🏮行业配置层面👛🥒💗👛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥭，善用赔率思维🌽🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电🥕👢🍓、游戏已陆续兑现外🤬🍆👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈🥬、电网设备、工业金属🍉🥝🍒、啤酒等板块的轮动机会😻🍎👝🥒；而另一方面🥔💕👿🧅，资金脉冲加速🍓🤬💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍，结合估值、拥挤度位置🧅💋👞🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯。

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直面矛盾问题不(bu)回避，铲除顽瘴(zhang)痼疾(ji)不(bu)含糊，应对风险挑战不退(tui)缩，全党上下必须“以一往无(wu)前的胆(dan)魄(po)和(he)勇气”，通过(guo)顽强(qiang)斗争打开事业发展新天地。

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付倍佳：全(quan)年港股(gu)市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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1、我们通过对指标进行两次不同(tong)窗口(kou)期的平滑来捕捉(zhuo)指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大(da)于长期(qi)平滑(hua)线时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。

2、银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行😻，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🩰，虽然贸易顺差收窄存在负面影响💟👢，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🍋👅💞🥕。同时💖，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。