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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业(ye)推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛(ma)通讯(xun)科技(ji)有(you)限公(gong)司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌(pai)，预计停牌时(shi)间不(bu)超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发(fa)生(sheng)变更。

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山大地(di)纬：公司控股股东山东山大资本(ben)运营有(you)限公司拟将其持(chi)有(you)的公司24.59%股份无偿(chang)划转(zhuan)给山东高速集团有限公司(si)，双方签署(shu)了股权(quan)划转意向性协议。该事项可能导致(zhi)公司控(kong)股(gu)股东、实际控制人发生变动。

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