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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降(jiang)息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方(fang)面，巨(ju)潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且(qie)跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👡💔，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😡，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。