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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备(bei)后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总量政策方面🥥😈🥦🥬，6月促消费政策密集发布🍉。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💞🥬💞，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍄，剩余资金将有序下达🍒🥿👝。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💖💌、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥾🥭🧅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💌😠。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💌🩳，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、供应：国内方面(mian)，上半年甲醇生(sheng)产利润较好，**炼厂高负荷生产(chan)，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平(ping)。国际方(fang)面，一(yi)季(ji)度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊(yi)开工也在低位(wei)，进口量较去年同期(qi)明显(xian)下降。二季度伊朗装置逐(zhu)步重启，进口(kou)量逐步回归(gui)，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供(gong)应是否(fou)会受天然气限制而降低(di)。

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不过，参议院(yuan)议事规则专家也给共和(he)党领袖带来了一些利好消息(xi)。共和党(dang)领袖已被告知，在推迟新(xin)规则的实施后，他们可以使用针对医疗(liao)服务提供商税（各州(zhou)可征收此类税款以(yi)帮助支付(fu)医疗补助覆(fu)盖费用）调整后的表述(shu)。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、Meta 首(shou)席财务(wu)官苏珊・李在公司最(zui)近的财报电(dian)话会议上表示，自去(qu)年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用(yong)时长增加了 4%。