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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍆🍋🥝、运营商🍑👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🤬🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🥦🩲、自动化设备等；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👛；偏股基金（股票🌽🎒💌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😠🍋👗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥝👚💗，扭亏赎回压力缓解🍌🥝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍇🍆。从7月开始😈🥻💞💝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💞🥔🩳💞。这一阶段🤍💋👘，指数有望持续上行，当时空间最大💯💖👅🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿💖🥒🩰👅。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💋🤍🧄🥑，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。