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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业(ye)有(you)一定的季(ji)节(jie)性，也可以作为行业(ye)选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中(zhong)在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢(gang)铁等。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍓💘，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大😠🧅🤬，若美联储降息预期兑现😠🎒，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧡🧄🍈。一方面🍄💗，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🩰🍋，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍆🥥，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🌽💕💗。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍅👙，海外市场仍可能出现较**动👄💛🍋，风险 偏好或先稳后降。

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1、供应：低利润甚至(zhi)亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损(sun)状态(tai)，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润(run)约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有(you)近(jin)300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅(fu)为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增(zeng)加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持续大幅下(xia)降(jiang)，供应减(jian)量对价格驱动逐渐减弱。

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同时，美元快速贬值🍆😻🩳，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍋🍎，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😠🥥💘😡，内资、外资轮番成为做多主力🥥。

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1、谈到收藏初衷🩱👙，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💝🍑，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👛🥦🥕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥾，要么是敕造🎒🧡💗，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👄👠。”

2、财(cai)联社6月30日讯（编(bian)辑 马兰）上周末，OpenAI据悉(xi)再次痛失四名关键(jian)人工智能研究(jiu)人员，被Meta成功挖角。而本月(yue)以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走(zou)了7名(ming)员工。