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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍒🥕，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍎，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复😡🩱👛🥑，有机会见到资金进一步回流💖🥾。今年以来🍒，各领域上市企业业绩表现出色💟💯🎒，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实(shi)施力度和节(jie)奏”的(de)表述。华创证券研究(jiu)所副(fu)所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济(ji)形式出现某(mou)种不利变化(hua)，或者扩张的财政政策产(chan)生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌(die)，那么降准降息仍然值(zhi)得期待(dai)。

2、多傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)組郃(hé)，依託(tuō)(tuo)多資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産組郃分散風(fēng)險(xiǎn)，像(xiang)增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)金等與國(guó)內(nèi)資(zi)産(chan)低相關(guān)性的品種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等另類資産，提陞收益彈(dàn)性。