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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述😠🩰😠，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍍，短期转口压力上升🍒。国内层面🩲🥦👜，国内经济内生动能走弱💯🍉💛，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👿🍊💕。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥿，财政与货币政策保持较强定力👝💞。与此同时👞👿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥭，使得指数在震荡区间🥝💟🎒，而非市场预期的突破和主升。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大。

2、此前台积电业务开发资深副总经理张晓强表示，虽然对High—NA EUV能力印象深刻，但设备价格超过3.5亿欧元。目前的标准(zhun)型EUV光刻机，仍可以支持台积电(dian)尖端(duan)制程的生产到2026年，台积电(dian)尖(jian)端制程A16也(ye)将会(hui)继续采用标准(zhun)型EUV光刻机来进行生产。