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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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