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配置层面，短(duan)期把(ba)握成长方向内部的高低(di)切，建议关注(zhu)AI推理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科(ke)技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新(xin)消费公司。

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公司指，压(ya)铸机业务在复杂(za)多变的市场环境中呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提(ti)升38.3%，拉回全年整体业绩，收(shou)窄业绩缺口，下半年利润环比增幅(fu)达80.9%，较上(shang)半(ban)年近翻倍增长。此(ci)外，注塑机业务(wu)在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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具体来看👝👜💌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯👢，5月汽车产销同比增幅扩大🍄👗👙，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍏，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💝🩱，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍅🍄🍏🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👙💋，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻🍎🥔🍇。制造业智能化改造需求持续释放🩳，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💗🍇，核心零部件企业率先受益🥥🩳💌🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月(yue)主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游(you)消费(fei)等领域(yu)。其中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。