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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往(wang)后去(qu)看，关税的影响在(zai)美国通(tong)胀和增(zeng)长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰(rao)动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联(lian)储(chu)重启(qi)降息概率仍较大。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金(jin)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎(shen)看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能相對(duì)(dui)充分(fen)。下半年白銀絕(jué)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但(dan)金銀比值(zhi)曏下空間(jiān)(jian)受限。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需求敘(xù)事始(shi)終壓(yā)製 白銀工(gong)業(yè)彈性(xing)，一旦美國(guo)衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加(jia)明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏(fu)用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏(pian)弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投(tou)資需求。白銀跟隨(sui)黃金趨勢(shi)曏(xiang)上(shang)，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低(di)于黃(huang)金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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1、我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英(ying)國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)(huan)比(bi)上(shang)行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士(shi)/色姆，月環(huan)比下行11.06%。

2、美国(guo)市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过(guo)此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的(de)低点时，由于全球贸(mao)易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。