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我们发现👅👛👜，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍋、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💔🍑。例如去年924的反弹过程中🍏🧄🩱🩲，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🤍🥦🍓，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥬。

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然而，美联储主席(xi)鲍威尔在是否降息的问题上则(ze)更(geng)为(wei)谨慎。上周(zhou)，他在国会众(zhong)议(yi)院作(zuo)证时强调，美联储“处(chu)于可以等待的有利(li)位置(zhi)”，不急于调整利率。

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髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中國的製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)南方(fang)國傢(jia)間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)使其在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建(jian)設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正(zheng)的(de)、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地(di)的髮展優先事項(xiàng)。

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5月，计入**广义开支😠👛、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👛💔🥔👗，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😡💔👠🍒。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、从目前基本面的(de)趋(qu)势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现**开支托底经(jing)济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对(dui)较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地(di)产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这种预期。