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美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的(de)降息預期，或(huo)增(zeng)大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年(nian)美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发(fa)布(bu)了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基(ji)本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政(zheng)筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷🧄💖，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收😠，并下令撤销；但上诉法院允许这些措施继续执行🍑，以待7月底审理此案。