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当地年轻人也许月薪只有 1000 块🌽🩲👄，但会负债花几万块买摩托车🍑🍒🍑。但他们几乎只有两个选择🍎💔🥔🍍，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超过 95%👝，比汽车还集中。

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目前👜，紫光展锐拥有荣耀🍏🥥💟🥕、小米🥦🥔🥭、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴🍋、京东、银联、格力等500多家品牌客户🍒🥦🍎。🥕💘👡🥒。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩱🥾😈🍓，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍈🍄🍇。同时🩰💛👙，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点😠，又是反映时代命题的主要方向，政策🍍🍅👢🧡、资本、产业更容易形成共振的效果。

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从规模表现来看，小微基金在榜单中占据主导地位🧡🥝😻🥿，0.5亿以下基金占比45%，其平均收益反而最高👿。平安核心优势A、华安医药生物A、长城医药产业精选A🥥🤬、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%🥑，展现出细分领域的黑马潜力。

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1、3👠、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💟；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍇，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬。在08合约进入交割逻辑前👄🥿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👅💟🥻，基于当前相对积极的货量🥑🥑🍌💯，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💝，08合约仍具基差修复空间🥬💓💔。但需注意08合约多空博弈激烈👡🍅🤬👿，市场分歧明显，从相对确定性角度💕，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌🩰🩱。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥭🥬🧄💔，相较于8-10正套策略🥾，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍅。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍊，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗🧡。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正(zheng)超额收(shou)益。中证500股票(piao)池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中(zhong)获得超额收益0.09%。