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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三(san)輪(lún)反(fan)彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資金的流曏十分集中且與那(na)時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例如(ru)去(qu)年924的反彈過(guo)程中，南曏資金主要流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資(zi)金佔(zhàn)(zhan)其流通(tong)市值比例(li)超過3%；最后，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了(le)南(nan)曏(xiang)資金關註(zhu)的焦點(diǎn)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现(xian)增量资金(jin)的(de)正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行(xing)投资。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式💛💓🍆💕，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时🍉👗👡🥒，这是我们大多数人的正常退休年龄🥿👛👄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券👞💝。

2、► 卖空、超买超卖与空头仓(cang)位：部(bu)分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成(cheng)交占市场总成交比例(li)短期(qi)的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快(kuai)速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短(duan)期(qi)情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今(jin)年(nian)年初DeepSeek两(liang)轮上涨过程(cheng)中市场(chang)都出现明(ming)显(xian)超买迹象(xiang)。