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在本(ben)月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利(li)亞(yà)大宗(zong)商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于(yu) 2023-2024 財年(nian)的 4150 億澳元。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍏，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💔🥦💔，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💖，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥑👄😈。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩱🧄🧡。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。