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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力(li)轻、南美(mei)大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如(ru)期，美豆单产出现大幅(fu)调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会(hui)发布的(de)《海牙宣言》被解读(du)中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动(dong)邀请(qing)中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在(zai)中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进(jin)入出口(kou)销售(shou)周(zhou)期，关(guan)注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加(jia)美(mei)豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕(po)基(ji)差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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