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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深(shen)海(hai)科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一(yi)个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利(li)率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注😡🍄🍊🤍，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💯，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💛，全球AI智能眼镜销量达到550万台😠💝，同比增长135%。轻功能🌽💌🥬🤬💌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥬，到2035年🍑👛🍓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍇💘🍒，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥕，渗透率约70%。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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此前😻，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🧄，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水👛，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🥻👿🍊。

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2、⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入(ru)。