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2025-08-15 23:38:49 作者:秦瑾苒

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⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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