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本节(jie)仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息(xi)的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的(de)机构调(diao)研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)(shi)投資(zi)主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有(you)朢迎(ying)來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、而(er)在国内方面，过(guo)去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经(jing)济下(xia)行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大(da)中城(cheng)市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下(xia)半(ban)年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性(xing)。

2、国内：25年上半年🥻🥑🥦，在中储粮开库收购🤬💗💝🌽🍍，进口玉米供应有限等利多因素影响下👞😠🥥🥕，玉米现货报价不断上行🤬👙🍑🍈，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🥒💖。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🍎🥬🧄，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看😻👢🥭，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🥕🍌🌽。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺💕👚，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🧅。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🍆👗，但贸易商价格报价偏强👘🎒。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👙🥦💟，贸易商报价偏强运行💋，价格重心不断抬升🥻😡。销区市场👝🍅💛🍉，玉米价格坚挺运行🥒，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高🩲💋👡👅🤬，销区玉米议价空间缩小💓，但高价成交仍较为平淡💝，饲用小麦替代比重较大。