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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🌽🌽👢，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍅👜🥦👿。

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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达(da)成协议，而是为了在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动(dong)**做准(zhun)备，但“伊(yi)朗人民确(que)实是清醒的(de)人民”。在(zai)他看来，伊朗人民在冲突中表现出(chu)的团结“不是出于情绪，而是(shi)出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望后(hou)市，7月份市(shi)场(chang)将迎来一些(xie)更(geng)为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松(song)动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对占(zhan)优。

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。