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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值(zhi)水(shui)平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞👢💘🍆💗，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰💛，资产荒趋势依然存在🥝。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🥭💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍇🩰🌽，类似现象在2020年也出现过👚👅🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

市场最为关注的是本周(zhou)四将公布的美(mei)国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个(ge)月有所下降，失业率可能将小幅上(shang)升。分析认为，美联储很可能是(shi)希望看到就业增长(zhang)放缓和失业率上升等(deng)更加明确的经(jing)济疲软信号(hao)后才会降息。预(yu)计这份非农数据(ju)将推高美联储的降(jiang)息预期。另外，美国6月(yue)ISM制造业(ye)PMI数据也将在本周公布，此前的数据(ju)显示，美国5月ISM制(zhi)造业PMI数据(ju)不及预期，新订(ding)单数量大幅下降，进出口订单指数均(jun)创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出(chu)口带来的持续影响。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公告(gao)如下。

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1、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力(li)淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指(zhi)小(xiao)幅收漲0.47%。

2、三星及(ji)其(qi)競(jìng)爭對(duì)手SK海力士均已決(jué)定(ding)推遲(chí)在DRAM生産(chǎn)(chan)中引入High—NA EUV技術(shù)的時(shí)間(jiān)(jian)。原(yuan)囙(yīn)昰(shì)工具設(shè)備(bèi)的成本過(guò)(guo)高，另外DRAM架構(gòu)即將(jiāng)髮(fà)生變(biàn)化，從(cóng)而讓(ràng)存儲(chǔ)器製造(zao)商在High-NA EUV技術上採(cǎi)取更爲(wèi)謹(jǐn)慎的態(tài)度。