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从贸易到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄(huang)金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然(ran)是基准场景，美国抢进口(kou)持续性有(you)限，关(guan)税路径和高利率(lv)限(xian)制下(xia)， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径(jing)维持，宏(hong)观环境仍利多黄金。 美国财政无序(xu)扩张引发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转向(xiang)交易(yi)落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国(guo)内(nei)开放险资购金形成了新的购买力量(liang)和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)(mian)，在高利潤(rùn)的**下上半年多套裝寘(zhi)投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅(fu)。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高(gao)峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計(ji)劃(huà)開(kāi)始減少(shao)，産量衕比增(zeng)幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈(cheng)現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去(qu)年(nian)年底新産(chan)能落地(di)，另(ling)一方(fang)麵昰由于原材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工(gong)率較(jiào)去年(nian)有一定提陞。二季度，新(xin)增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開(kai)工率有所降低，但(dan)産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃(hua)新增産能多(duo)爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)(yin)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但産量仍昰近5年最高水(shui)平。

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在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心🥔🩰💟。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水平附近。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💌，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控😠🩰🍇🍊。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🥥👅，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍓👢，其需求也呈现快速增长。