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金宇澂(chéng)最得(de)意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)(hua)框，天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下(xia)墜的弔(diào)(diao)燈(dēng)(deng)等林林總總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的(de)，而且價(jià)值不菲。在這其中，金(jin)宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送(song)的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天(tian)，一位(wei)讀(du)者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場(chang)，就在書房(fang)中央(yang)的(de)圓(yuán)槕上(shang)手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書(shu)交給(gěi)了金宇澂。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并(bing)超越创业板(ban)指（5.69%）。

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1、众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设(she)定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截(jie)麵波動(dong)率環(huan)比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下(xia)分位(wei)點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。