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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💖，使得即将到来的中报业绩期🍉👡，在科技、消费🩲💟🧡👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💌🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍋。在流动性和增量资金方面🍍🩰💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍓😻。上半年🥝👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥿💟🌽🥾，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、还应该看到，在经济下行周期👞🥾👛，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降🤬😻🍋。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。