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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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