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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💟👙🩱👿🍎，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💞👡👗，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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市场在经历了快速上行后🍄🍑👗，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍆。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍒🥿🍈，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍏🍍🤍，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、平衡(heng)仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全(quan)毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)過賸，國內(nèi)(nei)精鍊鉛社會(huì)(hui)庫(kù)(ku)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶(biao)現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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