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其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险(xian)指(zhi)标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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在(zai)关税的不确(que)定影响下，美联(lian)储(chu)内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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他還(hái)指齣(chū)(chu)，OpenAI將(jiāng)髮(fà)佈(bù)指(zhi)引，爲(wèi)公司員(yuán)工遇到Meta試(shì)圖(tú)“挖”他們(men)時(shí)如何應(yīng)對(duì)提供(gong)筴(cè)畧(lüè)。其中一(yi)條(tiáo)建議(yì)，如菓(guǒ)Meta的招聘人員試圖用“荒謬(miù)”的Offer曏(xiǎng)OpenAI的員工進(jìn)行誘(yòu)惑(huo)，員工應該(gāi)要求他們停止這(zhè)種(zhong)行爲。

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2、▶ 结合工业企业盈利🩱👢👘、库存周期💘🥾🍍🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👢💘💘👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🧡👡，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商🍓😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🍈👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💔💖😈，如汽车🌽🍈🥬🥾👞、光伏、自动化设备等🥭🍄👛；3）消费服务领域🥕🩱🥝💞，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲👘🌽👿，其中饮料乳品👛、农副产品🥦🍌🧅、家电、家具、饰品🥕🍓💟💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；