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尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本(ben)面因素(su)上，但石油市场仍未(wei)从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原油(you)的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業(ye)供需格跼預期(qi)改(gai)善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期💞🍆，部分国家税率或升至25%👝👿。从目前美国对关税的态度来看💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥕👝👢👿，虽然有反复🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不过，也要承认当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本面趋(qu)势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍉，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季💞，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势💖🥾👞💯，基本面驱动不明显🥾🍄，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄👙👡，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空😠🧅。

2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。