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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动(dong)性和业绩扰(rao)动或略有加剧(ju)，建议(yi)灵活择机应对。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉😠🍓，总需求增速结束三年低迷和下行🥦🥕💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍌👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗，无风险利率持续下行🥻💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾👘🩰🍆。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍈，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🩰😠🎒🍎，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👝🍉😠。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地👜，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍊🥻？