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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💘。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💟。

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风格层面🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛👚💔，外部流动性方面🥥🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。第三💞🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍍💋🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥿。第四，市场交易和增量资金层面🥬🥑🍇👠，近期在以伊冲突缓和后🧅🍉💘，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我(wo)们科(ke)学或经济(ji)体系的考验，更是对(dui)我们价值观的考验。要争取那些不仅(jin)迅速，而且公正(zheng)的解决方案；那些不仅减少排放，而且(qie)提升人们生活(huo)质量的(de)方(fang)案(an)。