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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。