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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行🥥💖🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👄🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🥬💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🧡💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳💋👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍒🍒🍑。

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据联合调查组(zu)工作人员介绍，被举报的“前公公(gong)婆婆”没有利用原职务之(zhi)便，谋取不正当利益，联合调查(cha)组向举(ju)报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出🎒，增强外汇市场韧性💝🥒🥻，稳定市场预期👄😻，防范汇率超调风险💗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧡。

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