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此外，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)(tie)減少(shao)，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)(kuan)利息收入減少以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公(gong)允價(jià)(jia)值變(biàn)(bian)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关(guan)政策持续推(tui)进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协(xie)同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发(fa)展(zhan)改革委、国家能源(yuan)局发布《关于(yu)有序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷(jie)化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的(de)用电新生(sheng)态(tai)。6月(yue)4日(ri)，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试(shi)点，依(yi)托(tuo)典(dian)型城市开展(zhan)多方向综合(he)试点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地(di)方上，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能(neng)及关键(jian)核心(xin)技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢能产业创(chuang)新(xin)发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💟🩰🧄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍈😻😻💟，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾🍆，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥾，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅🍋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步(bu)流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴。