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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额(e)收(shou)益0.09%。

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盈利方面🍎😻🥝🍏😻，5月工业企业盈利同比增速转负🤍💓💟👿，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄👄👘💟👝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥑、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞🥝👘💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💝🍎😠🥬、消费电子😠🍓、运营商🎒💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥿🥿🩰，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🥑💗🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🤍🌽💓，其中饮料乳品🧡👢、农副产品、家电👿🍉🍆、家具💛🧄👿、饰品👄😠👘💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气👡🥑💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👝💕👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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企業(yè)盈利的改(gai)善昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上(shang)，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞(sheng)也(ye)昰重要的信號(hào)。

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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、根(gen)据飞马国际披露的最新(xin)数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约(yue)7.96亿股股票(piao)，占飞马国际总股(gu)本比例29.9%。

2、陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策(ce)将聚焦高质量(liang)发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠(die)加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。