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6月美联储决(jue)定继续将联邦(bang)基金目标利(li)率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保(bao)持(chi)年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加(jia)至(zhi)7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显(xian)示出美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是(shi)保(bao)持(chi)现状(zhuang)，保(bao)持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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3、观点🍑💝🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👿🥾，一是在价差扭曲下🎒🥾🥕，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😻💯，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿👘，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋👿。下半年也要关注三个方面💌🩲🍇🥑，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👜🍏👗👞，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👝🧅🍊。二是Comex铜是否持续高溢价💘🍆🥝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🤍🍇👜，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💟🩲💔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩳💞。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥝👡😈👡，下有供给支撑的局面🍓🎒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒🥭👅🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💘🥦💔👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👿👢👛🩰，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💗🩰，淡旺季交替🍇🥒，“故事”容易证伪时段。

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1、行业配置层面💖🥭👡👜，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👞🥥😻。因此😡🥿🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥕🥿；同时💟🥾🍒👠🍅，运用交易指标适度轮动💖🥑、规避过热风险🧄🧅🥔🍈。

2、机(ji)构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活跃特(te)征较(jiao)为显著(zhu)，估(gu)值性价比突(tu)出的低位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。