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融(rong)资资金已(yi)经连续(xu)两个月净(jing)流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比(bi)例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能(neng)电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💋🍋🍒。结合工业企业盈利、库存周期🥾、合同负债增速😻🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍🧅、光学光电子🧅、消费电子、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🍎😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🌽🩳👝🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋👜💗，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善💛👘🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥿🍋，有望延续两位数增长🩲🩰🥾，其中饮料乳品、农副产品🍅🍓😻、家电、家具、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💝🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🥻💖💯，叠加供给刚性或受限😈😠，中报业绩有望边际改善。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。