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但与2014~2015年显著不同(tong)的是，本轮非银(yin)流动性改善的原(yuan)因来(lai)自(zi)于(yu)居民存款搬(ban)家，而(er)2014年~2015年则来自央行(xing)投放。因此大的宏观交(jiao)易(yi)逻辑上，我们认为(wei)本轮更倾向(xiang)于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛(niu)逻辑。研判非银流动性改善(shan)的原(yuan)因(yin)，我们(men)需要关注一个简易公(gong)式，即：

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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后续如何演绎🍊？市场若要延续涨势🥕👄，路径一是由EPS改善维持🍒，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤍🍆💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔🍉，有望使市场震荡中枢整体上移🥕👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍊🥾💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯🌽🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🧅。

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