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以(yi)发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望(wang)保持稳定，资金总需求规(gui)模维(wei)持低位稳定。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加(jia)对美(mei)直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中(zhong)期业绩增速(su)有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。

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2、在整体信用(yong)周期难以大幅修复，即整体经济(ji)或市场回报有(you)限的(de)情况下，投资者更追(zhui)求“回报”，要(yao)么是稳定(ding)型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上(shang)。今(jin)年(nian)表现好的板块如(ru)新消费、科(ke)技(ji)硬件、软件(jian)服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分(fen)红板块中如银行、电信(xin)服务、公(gong)用事业则至(zhi)少需要(yao)ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油、煤(mei)炭等(deng)恐怕连分红角色也难以承(cheng)担(dan)。