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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍(reng)处于(yu)第二轮(lun)高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或(huo)具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进(jin)一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻🥦🥭，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🤬😠💞🤍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧄🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💔🥬🥑👡，在市场风险偏好整体改善情形下💋👅💗，融资资金或有望继续活跃👅💖。

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因此🥻，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥬，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👚👄，也反映了市场对此的预期🍌🍑👛👜。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥑💕👚🥝😻，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👗💓，主要看何时解决私人部门信用周期🍌。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情💌🥕，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👚，投资和消费业态均发生模式转变👚💔👢🍍🥬，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🤍🍋🍓，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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2、另一方面🍉😈，下半年经济的隐忧日益明显👠🍆🍅🍇。由于去年下半年出口基数较高🩲🍏🍓🍍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩲🤬🍎💖👜。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍊👘🩱👢。