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行业层面👄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧡🥔👠🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻🥝🍏🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🌽、光学光电子、消费电子👝🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🩲👗，如汽车、光伏🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋😻，其中饮料乳品、农副产品🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继(ji)续下移的压力，累库预期的结束主要寄希(xi)望于供应端产生(sheng)实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期(qi)，地缘因素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油(you)价驱动页岩油大幅减(jian)产。以上因素没出现时，油(you)价尚难言底部，建议延续(xu)反弹空配的思(si)路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国产量高位回落的(de)情(qing)形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩(kuo)，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对(dui)弱(ruo)势的预期下亦存在做缩机会。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前(qian)5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)(he)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)(ji)、綜(zong)郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最(zui)高的前5大行業依次爲綜(zong)郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍工。

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最终6月的行(xing)业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求(qiu)确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、此外，汇丰补充称💞，对于中国宏桥而言，由于2024年第四季度氧化铝价格异常高企，公司2025年下半年要实现利润率扩张和盈利增长💝🍏🍇，可能需要铝价在强劲需求推动下继续上涨，同时能源成本进一步下降🥔🍇🩲。

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