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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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岳阳兴长(zhang)：公司及(ji)子公司新岭化工于近日完成检修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成(cheng)检修(xiu)。截至(zhi)公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游(you)装置(zhi)同步(bu)，陆(lu)续开(kai)工生产。公司此前披露，根(gen)据(ju)上(shang)游装置检修(xiu)及公司计划安排，公司及子公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置分(fen)别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工(gong)检修对(dui)设备(bei)、容器(qi)、管(guan)线(xian)等进行检验、检修、维(wei)护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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2、6月(yue)國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多數下跌，有機(ji)化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。