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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债(zhai)带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家(jia)带动非(fei)银存款提升➡非银(yin)存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间(jian)资金易(yi)紧➡债券下跌；

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松💛🎒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩰🤬👗👠🍏。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👄🍅💝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥻😠💛。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩳💋，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💘，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF💋、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👿🧄，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🌽，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💘🥭🩰💯，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成本、生产及运输(shu)。另外，在国(guo)内(nei)外价差长期维持高位的情况下，我国出(chu)口政策(ce)是否(fou)会有进一步松动(dong)、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格(ge)局及市场情绪。

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日前(qian)，中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例(li)會。會(hui)議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨(huo)幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理(li)水平。對(duì)于(yu)下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思路，2025年第二季(ji)度例會建(jian)議加大貨幣政筴調控(kong)強度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊節奏。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌🍒💌。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）