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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤍，000-24，000点区间震荡🍆🍅💗👅，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩳🍋😠🤬，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍋💋🥬，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🤬🍋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💔👄，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💞🩱，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍓，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👜，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💗，等待后续时机。如果出现较**动👙，反而可以更为积极地介入🧡🍅🩳，以更低的成本买回优质的资产🥬，但前提是要留好“子弹”🍓。

2、同时，美元快速贬值💔，触发了港币的强方兑换保证机制🩰，令香港金管局向市场抛售港元👅🍓，显著强化了港股流动性环境🍇😻。资金面上🍑🩱🥑，A股市场权重股纷纷赴港上市👅，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力😈💗👡。