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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位數(shù)(shu)達(dá)(da)到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量(liang)資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入(ru)，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流(liu)动性将先于(yu)盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、若是按(an)销(xiao)量排(pai)序，前十大(da)整车厂均在部分车型中选用了(le)四维智联的产品，而在(zai)中国前15大最畅销乘(cheng)用车品牌里，亦有(you)12款车型选用了四维智联的(de)产品。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易(yi)的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本的(de)3%。