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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：锂资源供应(ying)端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两个(ge)继续均有(you)降本的成效，但维持低成本的可持续(xu)性(xing)和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错(cuo)盐湖(hu)爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐(yan)厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁定(ding)利润稳定生产(chan)，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求(qiu)放缓叠加部分产(chan)线转产碳(tan)酸锂，氢(qing)氧化锂产量(liang)同比增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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