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展望7月💛💝🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊👜💔💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👜💖🍊🥑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳、高新技术制造业🧄🥝👠、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩲👄🥕🧡🥔、库存阶段🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕👠。具体如下：

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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银(yin)行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中(zhong)估值(zhi)优势和性价比依旧凸显。

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随着监管框架的完善🥦💯🩳💛，稳定币风头正盛💔💘💗。本月美国参议院通过稳定币立法👛😻🍍，不过仍需在众议院通过🤍🥕🍈。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案💕👞，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币👅🤬👚🍑。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻🩳🥕。我依然记得2016年，我和***主席🍅、奥巴马总统并肩而立👢，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时🍍🥿🍅，多边主义所能取得的成果。

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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主(zhu)要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐(zhu)步放(fang)量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房(fang)電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長(zhang)38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利(li)潤增幅擴大。

2、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披露期，大(da)盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。