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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定(ding)调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情(qing)绪(xu)形成(cheng)进一步提振。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报(bao)的(de)推荐中提到“此外综合(he)渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家(jia)电等领域。综合以上(shang)，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕(rao)传(chuan)统产能(neng)出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色(se)金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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1、“总体情况是，我(wo)们将处于这样一种环境：数据(ju)中的‘迷雾’会越来越浓，同时政(zheng)策的不确(que)定性也会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种组合 “对(dui)于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情况”。

2、4、观点：从基(ji)本(ben)面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受(shou)到库存制(zhi)约。当(dang)前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于(yu)以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如(ru)若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最(zui)后一个(ge)投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存(cun)压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或(huo)将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生(sheng)产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量(liang)是否能(neng)给(gei)出价格底部信号(hao)。